برخلاف بسیاری از عرضه‌های اولیه که منابع جذب‌شده به سایر کسب‌وکارها منتقل می‌شود، وجوه حاصل از پذیره‌نویسی “کیانا ح” مستقیماً در ساختار مالی این گروه باقی خواهد ماند و برای توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی استفاده می‌شود.
پذیره‌نویسی این عرضه اولیه با ارزش ۱۵۷ میلیارد تومان انجام شده و پس از آن، افزایش سرمایه محقق خواهد شد.
همچنین، ارزش‌گذاری شرکت در این عرضه اولیه ۳۱۰۰ میلیارد تومان بوده و مبنای پذیره‌نویسی نماد “کیانا ح” با P/NAV کمتر از ۵۰ درصد، معادل ۱۵۷۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
هر فرد می‌توانست با مبلغی حدود ۵۰۰ هزار تومان و نرخ ۴۸۶ تومان به ازای هر سهم در این پذیره‌نویسی شرکت کند.
علی نوریان مدیرعامل گروه مالی کیان در حاشیه مراسم عرضه اولیه در جمع خبرنگاران از ورود این شرکت به بازار سرمایه به عنوان نخستین نهاد مالی خصوصی با ساختار مشارکتی مدیران خبر داد و گفت: این مدل، اعتمادپذیری و شفافیت را در سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و کیان را به عنوان یک نهاد مالی قابل اعتماد به بازار معرفی می‌کند. تاکنون ۹ درصد شرکت در اختیار سهامداران خرد یعنی ۴۲۵ نفر از سهامداران قرار گرفته است. همچنین تعهد ما ۵ درصد مازاد است که ۱۵ درصد آن شناور می‌شود.
وی ادامه داد: کیان اولین نهاد مالی و اولین سرویس‌دهنده خدمات مالی است که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. به هر حال، کیان کیفیتی را ارائه می‌دهد که پیش از این در بازار سرمایه نبوده است. شرکت‌های خدمات‌دهنده مالی خوب، مالکیت برایشان مهم‌تر از سایر شرکت‌ها است و در واقع، خود سرویس‌دهندگان، مدیران، تحلیلگران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران کسانی هستند که در شرکت کار می‌کنند و پایداری حضور و انگیزه‌های آن‌ها نقش مهمی در عملکرد شرکت ایفاء می‌کند.
مدیرعامل گروه مالی کیان گفت: تاکنون، سرمایه‌هایی که عرضه شده‌اند شرکت‌های خصولتی و مالکیت دولتی داشته‌اند. با حضور کیان امکان سرمایه‌گذاری در شرکتی که در حوزه خدمات مالی فعالیت می‌کند و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، فراهم شده است. این به معنای آن است که مدیران این شرکت انگیزه کافی برای حضور و فعالیت و نگاه بلندمدت و مالکیت در این شرکت را دارند.
وی ادامه داد: این ساختار که در سراسر دنیا در قالب شراکت مدیران در شرکت‌های مالی رایج است، امروز برای اولین بار توسط گروه مالی کیان برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. برای کسانی که می‌خواهند سهام شرکت را بخرند، عرضه کیان نوعی کیفیت جدید به بازار ارائه کرده است.
نوریان اظهار کرد: پیش از این، دو شرکت داشتیم که به نوعی شرکت‌های پروژه‌ای بودند و در این قالب عرضه شده‌اند. امروز، کیان اولین شرکت نیمه بالغ است که به روش صرف سهام عرضه می‌شود. در اغلب دنیا، شرکت‌ها در این قالب و به همین شکل عرضه می‌شوند و سهامدار جدید جذب می‌کنند.
مدیرعامل گروه مالی کیان ادامه داد: این موضوع برای سرمایه‌گذاری کیان به این معنا است که ما به این شرکت‌ها اعتقاد داریم و از شرکت خارج نشده‌ایم. سهمی از خودمان را نفروختیم و پول دیگران وارد شرکت نشده است.
نوریان عنوان کرد: بارها گفته‌ام که سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی از جمله تأمین سرمایه‌ها و گروه‌های مالی، برخلاف شرکت‌های تولیدی، اختیار عمل بسیار وسیعی دارد. مدیران در این نهادها اختیار عمل گسترده‌ای دارند که چگونه و با چه مکانیزمی سود نشان دهند. از این حیث، اعتمادپذیری این نهادها، شاید فراتر از سیستم‌هایی است که به هر حال حسابرسی و شفافیت را شبیه‌سازی می‌کنند.
وی ادامه داد: در این سطح، اخلاق حرفه‌ای، شفافیت و عدم پنهان‌کاری لازمه‌ی سرمایه‌گذاری است. بدون این عناصر، کیفیت صورت‌های مالی قابل اطمینان نیست. می‌خواهم بگویم که وقتی اختیار عمل به این ترتیب است و امکان وجود دارد که بدون نقض قوانین و موانع حسابرسی، انواع و اقسام میزان‌های مختلف سودآوری نشان دهید، اهمیت بالایی دارد.
به گفته وی، مهمترین مأموریت، کیان ایجاد ارتباط‌پذیری و شفافیتی است که ما در گذشته نیز داشته‌ایم و ادامه پیدا کند.
نوریان عنوان کرد: ما می‌خواهیم به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بازار نشان دهیم که کیان یک نهاد مالی است که می‌توان به صورت‌های مالی آن اعتماد کرد. این اعتماد براساس روح عملکرد شرکت است، نه بازی با اعداد و زمان و کیفیت‌های مبهم. امیدوارم بتوانیم این کیفیت را در بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به نمایش بگذاریم تا کسانی که عملکرد ما را بررسی می‌کنند، بتوانند آن را با حداکثر شفافیت ببینند.
نوریان در مورد برنامه سال آینده بیان کرد: شرکت کیان مسیر مفصلی را طی کرده و مسیرهای طولانی‌تری باقی مانده است. ما هم در حوزه خدمات عمومی‌تر مانند توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خدمات متعارف بازار سرمایه، تأمین مالی، متمرکز هستیم که این کارها را جلو ببریم اما سه حوزه مورد توجه ماست که را با جدیت بیشتری پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: یکی از حوزه‌ها، حوزه سرمایه‌گذاری آنلاین است. کیان، پلتفرم آنلاین داریم که بزرگترین پلتفرم آنلاین سرمایه‌گذاری با کیفیت‌های مختلف است. ما فکر می‌کنیم که در ۵ سال آینده، تمرکز بیشتری روی حوزه سرمایه‌گذاری دیجیتال خواهد بود و آسان‌تر، با کیفیت‌تر و در دسترس‌تر کردن این محصول برای سرمایه‌گذاران هدف ماست.
نوریان یکی دیگر از حوزه‌ها را سرمایه‌گذاری خصوصی، عنوان کرد و گفت: ما می‌خواهیم این موضوع را پیش ببریم. این دو حوزه را مستقل از فعالیت‌های عادی شرکت‌های مشابه دنبال می‌کنیم و امیدواریم که با همکاری و همراهی مدیران کیان، بهترین نتیجه را برای سرمایه‌گذاران بگیریم.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از حوزه‌ها مسئله فروش مویرگی است. ما در حوزه بازار سرمایه، فروش ساختارمند نشده‌ای داریم. کیان به نوعی یک پلتفرم فروش است، اما اصولاً فروش مویرگی و فروشنده‌های حرفه‌ای و مشاورین حرفه‌ای، مانند مهمترین رکن بیمه‌های عمر یا سیستم بانکی از طریق این سیستم فروش مویرگی جلو رفته‌اند.
نوریان اظهار کرد: ما فکر می‌کنیم که بازار سرمایه نیاز به فروش مویرگی و مشاورین حرفه‌ای سرمایه‌گذاری دارد. در این حوزه نیز فعالیم و سیستمی را درست کرده‌ایم و امیدواریم که این سیستم جلو برود.
